一、競爭性談判條件

昆明市交通投資有限責任公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AAA）擬向中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”或“協會”)申報注冊非公開發行定向債務融資工具（PPN），并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），現發布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次非公開發行定向債務融資工具（PPN）預計申報注冊發行額度不超過人民幣40億元(含40億元)，債務期限不超過5年(含5年)。

2、 發行周期要求：注冊發行資料齊備的情況下，三個月內取得中國銀行間市場交易商協會注冊通知書并擇機發行，首期發行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月，預計最晚發行時間不遲于2023年6月30日。

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業非公開發行定向債務融資工具（PPN）發行團隊為本項目發行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交非公開發行定向債務融資工具（PPN）的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協助競談人就非公開發行定向債務融資工具（PPN）方案涉及的重點問題進行分析，并與監管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請非公開發行定向債務融資工具（PPN）所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續期內的管理工作。

（9）根據行業及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、償還借款等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次非公開發行定向債務融資工具（PPN）主承銷商。本次競爭性談判遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優選出中選機構。競談單位退出的，應按分數由高至低依次遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

9、中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦中選候選人，推薦前95%成為中選候選人。

10、承銷費價格確定：各中選候選人按各自加權平均中標承銷費率為本項目承銷費率。

11、承銷份額確定：競談人根據各中選候選人詳細評審評分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規模，參考歷史業績和市場情況按比例劃分。

三、資格要求

1、在中華人民共和國境內注冊，具有相應的經營資質的獨立法人。

2、競談申請人具有中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具承銷業務資格的金融機構及其分支機構。

3、競談申請人具有非公開發行定向債務融資工具（PPN）的承銷能力及相關經驗。自2020年1月1日至今，競談申請人作為主承銷商至少成功發行過一只非公開發行定向債務融資工具（PPN），需提供中國銀行間市場交易商協會注冊文件或加蓋企業公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。

4、近三年（2020年1月1日至今）沒有因短期融資券（CP）、超短期融資券（SCP）、中期票據(MTN) 、定向債務融資工具（PPN）等交易商協會債務融資工具承銷業務出現違法違規行為被監管機構（交易商協會）給予市場禁入或限制經營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受；

6、本次競談不允許聯合體參與。

四、響應函及競談申請文件的遞交

1、響應函遞交:有意向的競談申請人, 可先發送電子版響應函,隨后再郵寄紙質原件. 電子版響應函接收郵箱: chenyue@kmjt.net；郵寄地址：云南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室。

2、 競爭性談判文件的獲取:有意向的競談申請人在遞交響應函后,競談人會通過電子郵件發送電子版競爭性談判文件。（如需紙質版競談文件，申請人可在遞交響應函時說明，并提供郵寄地址）

3、競談申請文件遞交：本次競談申請文件通過郵寄方式遞交，競談人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2023年4月11日下午17:00 (北京時間)。郵寄地址：云南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室。

4、競談申請文件逾期發送的或者未郵寄到指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2023年3月30日至2023年4月11日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2023年4月13日9：30-17：30。

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市西山區盤龍路25號院主樓17樓1703室。

4、本次競談的申請人不需要到現場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當天采購人將通過使用QQ視頻方式競談。監督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權人身份，請被授權人本人準備好身份證以便監督小組驗證被授權人是否與授權書相符。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問，評審小組會通過連接視頻方式詢問。

5、采購人在收到《響應函》后會與競談申請人聯系并告知通訊視頻QQ號。

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 中國采購與招標網（https://www.chinabidding.cn/）、昆明市交通投資有限責任公司官方網站（https://www.kmjt.net/）上發布。

七、聯系方式

采購人：昆明市交通投資有限責任公司

聯系人：陳月

聯系電話： 0871-63202026